美圖董事長蔡文勝(左二)、CEO吳欣鴻(左一)和AngelaBaby一起敲響上市鐘
東南網12月16日訊(海峽導報記者 謝旭 張順和)昨日,廈門美圖公司在香港證券交易所如期掛牌上市,并以其成功融資46.88億港元、上市首日近360億港元市值的表現,成為繼騰訊之后,港交所10年來最大規模的互聯網上市公司,也創下福建企業IPO融資額的最高紀錄。
作為創始人的美圖董事長蔡文勝和CEO吳欣鴻,分別以38.32%和15.51%的持股比例,坐擁財富138億港元和56億港元。
近50億港元 融資額創閩企IPO之最
掛牌當日,蔡文勝和吳欣鴻等美圖公司高管,以及老虎基金、IDG資本、啟明創投、華夏基金等投資機構的負責人,與受邀的幾十家海內外媒體共同見證了美圖上市鐘聲的敲響。
據悉,此次美圖共發行5.74億股,發行價8.5港元,認購率2.39倍。其中,針對國際投資者(包括基石投資者)的份額占九成,在港發售數量占一成,承銷商為摩根斯丹利、瑞士信貸和招商證券。
美圖昨日開盤漲3.29%,但隨后一度跌破發行價,曾低見8.33港元,最終以發行價8.5港元收盤,共成交1.17億股。
以8.5港元的收盤價計算,美圖公司首日市值近360億港元。作為創始人的廈門美圖董事長蔡文勝和CEO吳欣鴻,分別以38.32%和15.51%的持股比例,坐擁財富138億港元和56億元港元。
美圖公司以46.88億港元的融資額,成為迄今為止福建企業最大規模IPO,也因為投資者的積極看好,在福建赴海外IPO企業中,目前市值排名第一。
帶傷上市 預計明年底實現盈虧平衡
坐擁數量龐大的用戶,卻一直處于巨虧的狀態,美圖何時實現盈利也成為資本市場的關注焦點之一。
招股書顯示,從2008年成立至今,美圖累計虧損62.6億元人民幣,扣除可轉換可贖回優先股的公允價值50.7億元人民幣和股權激勵5270萬元人民幣之后,公司實際虧損11.38億元人民幣。
但美圖在招股書中預計,公司互聯網服務及其他分部將自2016年7月起18個月內,也就是說到2017年底實現盈虧平衡。
完成敲鐘儀式后,蔡文勝表示,未來美圖將通過四個業務方面提升變現能力:一是智能手機;二是在線廣告;三是電子商務;四是互聯網增值服務。美圖還嘗試通過美妝相機的試色功能,向一些口紅天貓店導流。此外,美圖預期將于2017年上半年推出社交電子商務平臺。
招股書顯示,截至今年10月30日,美圖旗下產品總月活躍用戶人數為4.56億,其中美顏相機的月均活躍度為1.31億、美拍為1.10億、美圖秀秀1.06億,BeautyPlus、潮自拍、美妝相機分別超過4300萬、2900萬和2200萬。
今年上半年,美圖營收人民幣5.855億元,較2015年上半年1.806億元的營收同比增長了224.2%。
未來展望 有望成中國互聯網第四巨頭
美圖公司的與眾不同在于,它是一家處于虧損狀態上市的主板公司。不過,恰是因為如此,有港股分析師表示,美圖上市,不只是一次公司的IPO那么簡單,它可能是一次改變香港,具備里程碑意義的多邊救贖。
長期以來,港股估值低、流動性差,代表新經濟的優秀互聯網公司近乎鳳毛麟角,大體量的只有一個騰訊,中體量的只有一個金山,剩下的差不多都是100億市值以下的科網股。
上述分析人士表示,美圖能以“虧損”狀態在香港上市,無疑作了個示范,之后美團、滴滴、螞蟻、小米和陸金所等國內尚在觀望的互聯網企業,都有可能選擇到香港上市,這將從根本上改變港股的成份結構和生態環境。港股或將成為中國互聯網公司的熱門上市目的地。
美圖成功上市,對廈門乃至福建同樣是一個福音。“北京有百度,深圳有騰訊,杭州有阿里。”有廈門業內人士認為,上市后的美圖公司有可能成為繼BAT之后的中國互聯網巨頭的第四極,從而在廈門構筑一個以美圖為核心的互聯網生態,極大地推動廈門乃至福建互聯網產業和當地經濟的發展。 |