嘗試資產證券化業務 擴寬企業融資渠道

象嶼集團發行我省企業首單CMBN

廈門日報訊（記者 崔昊）記者昨日從象嶼集團獲悉，近日，廈門象嶼集團成功發行2019年度第一期資產支持票據，規模12.4億元，票面利率優先A檔4.5%、優先B檔4.7%。該資產支持票據屬商業地產抵押貸款支持票據（CMBN）創新品種，實現了福建省內企業發行CMBN零的突破。

本次CMBN項目底層資產是以象嶼集團名下優質商業寫字樓物業為標的構造信托貸款，信托貸款還款來源為優質物業的運營收入，通過將信托貸款的信托收益權轉讓予資產支持票據信托，以資產支持票據信托作為發行載體，在銀行間市場發行。同時，基于底層商業地產充足的現金流保障以及多樣化的增信措施，評級機構對優先A、B兩檔的評級均為AAA，項目最終獲得近3倍的認購份額。

此次項目成功發行，是象嶼集團在資產證券化業務上的首次嘗試，擴寬了公司的融資渠道，對進一步提高公司的直接融資比例、盤活存量優質資產具有重要的示范意義。